2023/11/10(金)開催
【東京/オンライン】M&A実務のプロセスとポイント 〜 初・中級編 〜
- カテゴリー
- コンサルティング会社
- テーマ
- 経営支援
- 主催者
- 金融財務研究会
- 会場
- グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
「M&A案件が初めてなので、何をどうすればいいのか、そもそもよくわからない」
「M&A案件には何件か携わってきているが、一度、全体の流れを体系的に学びたい」
「相手方と交渉する際に注意すべきポイントを、網羅的に把握したい」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
M&A案件は、案件探しからクロージングに至るまで検討しなければならないプロセスが様々あり、
公認会計士や弁護士など関与する専門家も多く、多くの場合スケジュールも非常にタイトです。
そこで本セミナーでは、M&A実務を担当する法務部や事業部の若手・中堅の方を対象に、全体プロセスを体系的に把握するとともに、個別プロセスについて理解を深めることを目的として、分かりやすく丁寧に解説致します。
■このセミナーは「会場」で、または「LIVE配信(Zoom)」でご受講いただけます。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。
「M&A案件には何件か携わってきているが、一度、全体の流れを体系的に学びたい」
「相手方と交渉する際に注意すべきポイントを、網羅的に把握したい」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
M&A案件は、案件探しからクロージングに至るまで検討しなければならないプロセスが様々あり、
公認会計士や弁護士など関与する専門家も多く、多くの場合スケジュールも非常にタイトです。
そこで本セミナーでは、M&A実務を担当する法務部や事業部の若手・中堅の方を対象に、全体プロセスを体系的に把握するとともに、個別プロセスについて理解を深めることを目的として、分かりやすく丁寧に解説致します。
■このセミナーは「会場」で、または「LIVE配信(Zoom)」でご受講いただけます。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。
1.M&Aの実務プロセス
(1)全体の流れ
(2)FAの決定
(3)FA契約の締結
(4)ノンネームシートの提示
(5)ネームクリア
(6)インフォパックの開示
(7)トップ面談・交渉
(8)意向表明書の提出
(9)基本合意書の締結
(10)DDの実施
(11)最終契約書の締結
(12)クロージング
(13)PMI
2.M&Aのスキーム
(1)スキーム決定のタイミング
(2)株式譲渡
(3)事業譲渡
(4)会社分割
(5)各スキームの比較
3.バリュエーション
(1)バリュエーションの意義
(2)バリュエーションのタイミング
(3)バリュエーションの手法
4.デュー・デリジェンス
(1)ビジネスDD
(2)財務・税務DD
(3)法務DD
5.最終契約書の締結
(1)最終契約書
(2)株主間協定書
(3)取締役任用契約書
(1)全体の流れ
(2)FAの決定
(3)FA契約の締結
(4)ノンネームシートの提示
(5)ネームクリア
(6)インフォパックの開示
(7)トップ面談・交渉
(8)意向表明書の提出
(9)基本合意書の締結
(10)DDの実施
(11)最終契約書の締結
(12)クロージング
(13)PMI
2.M&Aのスキーム
(1)スキーム決定のタイミング
(2)株式譲渡
(3)事業譲渡
(4)会社分割
(5)各スキームの比較
3.バリュエーション
(1)バリュエーションの意義
(2)バリュエーションのタイミング
(3)バリュエーションの手法
4.デュー・デリジェンス
(1)ビジネスDD
(2)財務・税務DD
(3)法務DD
5.最終契約書の締結
(1)最終契約書
(2)株主間協定書
(3)取締役任用契約書
開催日時 | 2023/11/10(金)15:00 〜 17:00 |
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定員 | 20名 |
参加費 | 25,200円 (お二人目から22,000円) (消費税、参考資料を含む) |
講師 |
北村尚弘氏 ➤ 2009年東京大学法学部卒業、2011年東京大学法科大学院卒業。
➤ 一般企業法務を中心に、M&A案件や事業再生案件を数多く取り扱う。 ➤ M&A案件においてはプロジェクトマネージャーを務めることも多く、個別論点だけでなく、全体感・スケジュール感についても精通。 ➤ M&A案件の取扱い業種としては、人材派遣、建設業、学校経営、ゲームセンター運営、書店運営、動画制作など、多岐にわたる。 ➤ 事業再生案件では、売り手側にてM&Aに関与しており、買い手側・売り手側双方の立場の経験があるのが強み。 |
個別相談会 | なし |
パンフレットPDF | なし |
主催者ページにてお申し込みいただけます(外部リンク)