2022/04/15（金）開催

カーブアウト型M&Aとスタンドアローン問題〜財務的視点から見る交渉ポイントと対策・事前準備〜

カテゴリー: コンサルティング会社
テーマ: その他
主催者: 金融財務研究会
会場: グリンヒルビルセミナールーム
東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
お申し込み: 主催者ページにてお申し込みいただけます
https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k220703

【カテゴリ】M&A

■このセミナーは「会場」で、または「LIVE配信（Zoom）」でご受講いただけます。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。

　企業の一部事業、あるいは企業グループ内の一部事業を譲渡するカーブアウトは、「選択と集中」のためのＭ＆Ａには必要不可欠な取引スキームですが、母体企業・グループと一体で機能していた事業を切り離すことで様々な「スタンドアローン（独立運営）問題」が発生します。
　売り手が売却事業に対する適正なリターンを獲得し、また、買い手は事業価値を毀損させずに適正な価格で買収するため、どのような事前準備・検討を行うべきか、財務アドバイザーとして長くＭ＆Ａに関わってきた実務的観点から解説します。

【日付】2022年4月15日 (金) 13:30〜16:30
【会場】グリンヒルビルセミナールーム・ZOOM
【カリキュラム】
１. カーブアウトの意義と類型

　２. カーブアウト・スタンドアローン問題とは何か？

　３. スタンドアローン問題の定量評価と事業価値評価

　４. 譲渡範囲の設定に係る問題(資産、契約、人)

　５. 譲渡範囲の設定と事業価値評価の関係

　６. 売り手からの買い手への暫定的サービス提供契約(ＴＳＡ)

　７. カーブアウトにおける譲渡契約の論点(価格調整、瑕疵担保等)

　８. 買い手側、売り手側それぞれのポスト・ディールの課題

　９. 買い手側リスク低減のためのスキームの工夫

１０. 売り手側が売却事業価値を高めるための事前準備

開催日時	2022/04/15（金）13:30 〜 16:30
定員	10名
参加費	オンライン：35,000円（お二人目から30,000円）（消費税、参考資料を含む）オフライン：35,000円（お二人目から30,000円）（消費税、参考資料を含む）
講師	荒木隆志（あらきたかし）氏旧青山監査法人（現PwCジャパン）にて監査業務、株式公開支援業務を経験後、2000年からPwCのM&Aアドバイザリー・グループ（現PwCアドバイザリー合同会社）に異動し、日本における会計事務所のM&A財務アドバイザリー業務の草分けとして、デリジェンス、企業価値評価、その他M&Aアドバイザリー業務で数百件以上のM&A、事業再編、企業再生案件に関与。 2014年10月、M&A財務アドバイザリーを主たる事業とするトランザクション・サポート株式会社設立。著作：「カーブアウト型M&Aの実務」（中央経済社）、「財務デューデリジェンスの実務」（中央経済社）共著等。 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。
個別相談会	なし
パンフレットPDF	パンフレットを見る
備考欄	■このセミナーは会場でご受講、またはオンライン会議システム「Zoom」を使用したLIVE配信でご受講のいずれかをお選びいただけます。また、当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。視聴期間は２週間です。 ■会場でご受講の場合：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。　資料は当日お渡しいたします。 ■Zoom・LIVE配信でご受講の場合：参加費をお振込みいただいた後に、受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。お一人様につき1アカウントとし、複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 ■後日配信ご受講の場合：セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。

主催者ページにてお申し込みいただけます（外部リンク）

お申し込みはこちら主催者ページにてお申し込みいただけます（外部リンク）